Prix du matériau silicium
L'offre de nouveaux matériaux en silicium pour ce mois devrait être de 64 à 65 GW/mois, ce qui devrait diminuer de 13 à 15 % d'un mois à l'autre, et la baisse s'aggrave encore. On s'attend à ce que la capacité d'utilisation de la liaison en silicium reste lente et difficile au troisième trimestre. La principale raison de la baisse croissante ce mois-ci est que certaines entreprises du TOP5 ont commencé à augmenter leurs réductions de production. En outre, les entreprises de deuxième et troisième rang, y compris les nouveaux entrants, ont réduit leur production ou procédé à des restructurations à des degrés divers. Bien que l'ampleur des réductions de production de certaines grandes entreprises soit encore incertaine, en raison de leur grande influence sur le marché et de leur poids élevé dans la production, il s'agit en effet d'un des impacts potentiels importants qui ne peut être ignoré au troisième trimestre. Le niveau d'exploitation des entreprises étrangères de matériaux en silicium est resté stable pour le moment, mais des changements ultérieurs doivent être observés. On s’attend à ce qu’il y ait des motivations et des possibilités potentielles de révision et de réduction de la production.
Le marché s'ouvrira au second semestre et la fourchette de prix des matériaux en silicium continuera de toucher le fond dans la fourchette inférieure. À court terme, le prix courant des matériaux en silicium, c'est-à-dire le prix du marché représenté par les principales entreprises, devrait rester compris entre 37 et 41 yuans par kilogramme. Le seuil de fourchette de prix des entreprises de deuxième et troisième rang, y compris les nouveaux entrants, peut être légèrement plus large, mais la limite inférieure des prix a été fondamentalement rétrécie et il n'y a pas beaucoup de place pour une exploration plus approfondie ; en outre, les conditions et quantités supplémentaires requises pour tirer des marchandises dans la fourchette de prix bas seront également plus directes, et la difficulté de « l'échange de quantité contre prix » dans la fourchette de prix inférieure augmentera évidemment. Le niveau global des prix du silicium granulaire national devrait être difficile à maintenir dans la fourchette inférieure de 35 à 37 yuans par kilogramme, et la dynamique de baisse continue disparaîtra progressivement.
En termes de stocks, le niveau global des stocks du marché a ralenti au cours de cette période, principalement directement lié aux réductions de production et au déstockage actif depuis juin. En raison de la demande de silicium en aval, il n'y a pas eu de croissance significative de la demande dans un avenir proche, mais dans le même temps, la répartition des stocks évolue également doucement.
Prix des plaquettes de silicium
Récemment, les tendances des prix des plaquettes de silicium selon les spécifications ont progressivement divergé. En raison du déstockage rapide des entreprises à bas prix et du déstockage rapide, l'échelle actuelle des stocks est également affectée par la dilution des spécifications subdivisées. Les spécifications des tranches de silicium 182 et 183N ont commencé à montrer des signes de tension. Récemment, les fabricants ont également négocié des augmentations de prix pour cette spécification. Le prix de l'entreprise a été ajusté de 1,1 RMB par pièce à 1,12 RMB par pièce. Quant à la série 210RN de grande taille, elle est relativement abondante et les fabricants ont commencé à envisager la possibilité de se concentrer sur une production de petite taille.
Cette semaine, le prix des plaquettes de silicium est resté inchangé. Parmi les tranches de silicium de type P, les prix de transaction des tailles M10 et G12 ont chuté entre 1,25 et 1,7 RMB par pièce. Les prix de transaction des tranches de silicium de type N de tailles M10, G12 et G12R ont chuté entre 1,1, 1,6-1,65 et 1,35 RMB par pièce.
Pour l'avenir, la tentative d'augmentation du prix des plaquettes de silicium 183N par les fabricants cette semaine n'a pas été acceptée en grande quantité, et en même temps, alors que le prix des cellules de batterie continue de se relâcher et de baisser, on s'attend à ce que l'acceptation d'augmentations de prix par les fabricants de batteries sera encore difficile à vulgariser. Néanmoins, il est nécessaire de prêter attention aux besoins d’achat des différentes entreprises et à l’ordre d’augmentation des prix des fournisseurs envers les clients. Il n’est pas exclu qu’à l’avenir les fabricants acceptent des augmentations de prix.
Prix des cellules de batterie
En termes de calendrier de production, début juillet, certains fabricants de batteries n'avaient toujours pas finalisé leurs plans de production. La plupart des entreprises ont indiqué que le plan de production de grande taille (210RN/210N) attend toujours la tendance du marché. Dans le processus actuel de baisse rapide des prix des produits de grande taille, certaines entreprises ont commencé à suspendre la production de cette taille et à liquider leurs stocks à l'avance. Selon les statistiques du début du mois, le calendrier de production du segment des batteries en juillet est resté à environ 56-57 GW, ce qui contraste fortement avec la fin des composants. Il est prévu que le calendrier de production de chaque entreprise au milieu du mois soit encore ajusté et révisé en fonction de l'évolution du marché.
Les prix sont restés stables cette semaine, parmi lesquels les cellules de batterie 183N sont toujours en baisse. Les tailles M10 et G12 de type P restent à 0,29-0,3 RMB par watt. En ce qui concerne les cellules de type N, le prix moyen des cellules M10 TOPCon reste également compris entre 0,28 et 0,9 RMB par watt, et le prix bas tombe même en dessous de 0,28 RMB par watt. Quant aux cellules G12R et G12 TOPCon, le prix actuel est tombé à 0,29-0,3 RMB par watt.
Pour l’avenir, alors que les fabricants de batteries ont continué à écouler leurs stocks à la fin du mois dernier, les niveaux de stocks sont restés stables pour le moment. La baisse rapide des prix des batteries 210R et 210N a également conduit certains fabricants à réduire, voire arrêter la production sur cette ligne de production pour atténuer les pertes. En outre, de nombreuses entreprises ont également signalé que la baisse continue des prix des cellules M10 TOPCon avait affecté la volonté des fabricants de produire. Si les prix ne parviennent toujours pas à se stabiliser, la réduction de la production s’accentuera et les opérations des entreprises seront confrontées à des difficultés.
Prix des modules
Cette semaine, le prix des modules TOPCon est d'environ 0,76 à 0,90 RMB. Cette semaine, cela fait suite à l'ajustement du prix du projet à 0,82-0,84 RMB. Après l'ajustement des prix de certains projets centralisés, le prix global est tombé à environ 0,76-0,8 RMB. Certaines commandes sont confrontées à des risques de performance. Les fabricants de premier rang espèrent toujours maintenir le prix dans une fourchette d'environ 0,8 RMB. Cependant, avec la faiblesse de la demande, les prix au comptant des fabricants de stade intermédiaire et avancé ont également commencé à se rapprocher de 0,78 RMB, et même certains ont chuté à 0,76-0,77 RMB. Les commandes à bas prix et les baisses rapides des prix des produits inefficaces continuent de perturber le rythme du marché, et la tendance à la baisse ne s'est pas arrêtée.
La fourchette de prix des 182 modules PERC à double verre est d'environ 0,72 à 0,85 RMB par watt. Les projets nationaux ont considérablement diminué et les prix sont progressivement tombés en dessous de 0,8 RMB. Peu de projets ont été livrés récemment pour les composants HJT, et le prix est d'environ 0,93 à 1,05 RMB par watt. Le prix moyen est proche de la fourchette de 1 RMB et évolue vers le prix de 0,96-1 RMB. Le prix des grands projets peut également être vu en dessous de 1 RMB. Le prix des produits HJT à faible efficacité peut également être vu entre 0,85 et 0,88 RMB, mais les efficacités non traditionnelles sont donc exclues de la collecte des prix.
Sur les marchés étrangers, les commandes de juillet ont également commencé à suivre progressivement la tendance à la baisse des prix. La différenciation régionale des prix TOPCon est évidente. Le prix dans la région Asie-Pacifique est d'environ 0,1 à 0,105 dollar américain, et les prix en Europe et en Australie sont toujours respectivement de 0,085 à 0,115 euro et de 0,105 à 0,13 dollar américain ; le prix sur le marché brésilien est d'environ 0,085 à 0,12 dollar américain, et le prix sur le marché du Moyen-Orient continue de baisser entre 0,09 et 0,12 dollar américain. Le prix moyen des grands projets est proche de 0,1 dollar américain ; L’Amérique latine se situe entre 0,09 et 0,11 dollar américain. Le prix d'exécution du PERC est d'environ 0,09 à 0,10 dollars américains par watt. La partie HJT coûte environ 0,12 à 0,14 dollars américains par watt.
Avec l'ouverture du marché au second semestre, les chances d'un rebond des prix des composants restent faibles. Avec l'impact de la baisse de la demande en juillet et août et la ruée des fabricants pour les commandes, en particulier aux stades intermédiaires et avancés, les fabricants pourraient être en mesure de proposer des prix de composants plus bas en contrôlant l'approvisionnement en matériaux. On s'attend à ce que les prix continuent d'avoir une légère tendance à la baisse, mais la limite inférieure sera ancrée à la ligne de coût, de sorte que la marge d'exploration à la baisse est très limitée.
Description du prix
1. La fourchette de prix publique d'InfoLink est principalement la fourchette de prix des contrats en cours d'exécution et nouvellement signés du jeudi de la semaine précédente au mercredi de cette semaine.
2. Le prix au comptant fait principalement référence aux informations de plus de 100 fabricants. Les données de « mode » les plus fréquemment négociées sur le marché sont principalement utilisées comme prix public (et non comme moyenne pondérée), et elles sont ajustées de manière appropriée en fonction de la situation réelle du marché.
3. Le prix du polysilicium en dollars américains reflète principalement la fourchette de prix en dollars américains correspondant au polysilicium « d'origine non chinoise », et non la conversion du prix en RMB.
4. Le prix en dollars américains des cellules de batterie est élevé et les prix correspondants des cellules de batterie de taille PERC/TOPCon M10 sont principalement basés sur les prix des cellules de batterie « d'origine asiatique du Sud-Est ».
5. Pour le composant Link, le prix RMB est la cotation de la demande intérieure en Chine, et le prix moyen est principalement basé sur le prix départ usine livré cette semaine-là (hors coûts de transport intérieur). Les statistiques comprennent principalement les projets distribués et centralisés livrés au cours de la période en cours. Les prix hauts et bas reflètent les prix des fabricants de second rang ou de certains premiers projets en fonction des conditions du marché. Le prix en USD est le prix à l'étranger dans les régions non chinoises et est indiqué sur une base FOB hors droits de douane, non converti en prix RMB.
